הכנת תשתית עסקית לביצוע מהלכי רכישה / מיזוג

• רכישה / מיזוג לימוד ואבחון המצב הקיים ובניית מתווה עקרונות לעסקה.
• הכנת פרופיל עסקי והמשקיע המועדף לעסקה.
• ביצוע הערכות שווי לצורך מכירה / קניה / מיזוג והשקעה בעסק.
• הכנת תוכנית עסקית.
• גיבוש והכנה של הצעת – מכירה, קניה, שותפות, איחוד כוחות, התמזגות עסקית, מפיצים אזוריים, זכיינים, גיוס משקיעים (משקיע סמוי, משקיע שותף, משקיע פעיל, שותף אסטרטגי).
• ניתוח החברה – מיפוי המוצרים והשירותים. איפיון תהליכי יצור וטכנולוגיות. ניתוח מבנה ארגוני, תהליכי עבודה ושרשרת האספקה. הבנת מאפייני לקוחות, קהלי יעד ומבנה השוק ("פילוח שוק"). ניתוח פיננסי על פי דוחות כספיים. ניתוח SWOT – חוזקות חולשות (פנים ארגוני) הזדמנויות ואיומים (חוץ ארגוני). איפיון סוגי לקוחות מתאימים לרכישה.
• נכסים למכירה – מציאת יכולות מבדלות וייחודיות. איפיון אפשרויות להתפתחות וצמיחה.המלצה על התייעלות אפשרית בכל רובדים החברה ו/או הנגזרות העסקיות הקיימות. המלצות לשינוי בהתנהלות הפיננסית. הכנת הערכת שווי לכל נכס למכירה.
• מיפוי וסינון רוכשים פוטנציאליים – איפיון סוגי רוכשים מתאימים, איתור עסקים, פניה דיסקרטית לרוכשים מתאימים עם מצגת מותאמת, בחינה וסינון של קונים, מוכרים, משקיעים ושותפים פוטנציאליים מתאימים (מצ'ינג).
• משא ומתן (מו"מ) וחתימה – הכנה והצגת העסק למכירה, קניה, השקעה, זיכיונות וזכיינים.
• ליווי עסקי מקצועי לפגישות.
• ניהול התהליך, תוך בניית אמון בין הצדדים ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו, הובלת תהליך המו"מ בהתאם לאסטרטגיה מותאמת רוכש, גיבוש הסכם עקרונות, עד להשגת מתווה עסקה / הסכם מכירה או קניה.
• מתן פתרונות מימון.
• ביצוע בדיקת נאותות.
• גיבוש סינרגיה משותפת, כולל אפשרות לליווי בתקופת "הרצה עסקית" ראשונית משותפת. בכלל זה: הכנת מבנה ארגוני, הגדרות תפקידים, התאמת ציפיות וחלוקת עבודה בין השותפים, מיסוד ישיבות הנהלה וניהולן.
• התווית "אבני דרך" ומוסכמות בין הצדדים להכנת הסכם בין מוכר לקונה, שותפים עסקיים, צרוף זכיין או הצטרפות לזכיינות, מגייס הון למשקיע ופתיחת פעילות חדשה.